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2025-06-24
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随着美联储官员(yuan)暗示维持利率不(bu)变,投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆(mu)·鲍威尔以寻找线索,了解最终可能促使(shi)该央行采取(qu)行动的因(yin)素以及(ji)时间。
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战,本土消费体量有限🤍🍊,能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🧡💗,关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥻,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响,短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍓🌽💓🍑💯,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍅👘。内需型企业中,能够适应消费者节约志向🧄👡👅、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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作(zuo)为(wei)近两年A股市场“最抗跌”的板块,银行持续上行(xing),走出了傲人的相对收益。今年以来,中(zhong)证银行指数累计上涨9.8%,较上(shang)证指数、沪深300分别(bie)超额9.05和11.6个百分点;若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起(qi),中(zhong)证银行(xing)指数(shu)累计涨幅高(gao)达55%,同期(qi)上证指(zhi)数和沪(hu)深300涨幅仅15.81%、9.12%。
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“辉瑞和百(bai)时美施贵(gui)宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资(zi)产,给了(le)行业很多信心。2023年开始对外(wai)授权的交易就在快(kuai)速增长,但现在是跨国巨头(tou)来扫货,他们对中国(guo)创新药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗(kang),为什么卖得这么(me)贵,听业内也在传,就是两家相互争,把价(jia)格抬上去了。”一位(wei)长期关注创(chuang)新药板块的行业人士说,对外授权交易(yi)卖得起价,是好事;中国的临床数据和海外临床数据结果差不多,也让(rang)大家更有信心。还有政策端(duan)的变化,创新药有更(geng)好的支付、准入预期,这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。。
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