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2025-06-26
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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高🌽👙,但全球经济整体平稳运行👢,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥬💛😻,产出缺口仍有修复空间具备一定优势👗🍇,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观🍆🍍👡,提升新兴市场的权重🍎🍄🌽。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容)🤍,工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电🩰🍏🥔💛、汽车)、大宗原材料保持谨慎🥕🧡👚。
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多家小家电上市公司提到,行业转型升级趋势明显,需要持续推动技术创新,提升产(chan)品竞争力。例如,九阳股份(fen)在产品宣传(chuan)中(zhong)重点推广电饭(fan)煲的(de)0涂层内胆设计,并在线上商品详情页增设能效标识,为消费者提供参考(kao)依(yi)据。欧圣电器表示,干湿两用(yong)吸尘器等产品在朝着节能高效、环保、智(zhi)能化和安静舒适等高(gao)技术含量方向发展。2024年,苏泊尔、石头科技、科沃(wo)斯等上市公司研发投入超亿元。
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2021年至2022年期間(jiān),在控股股東(dōng)高鑫金控(kong)的組織(zhi)、指使下,海越能源及下屬企業(yè)通過(guò)(guo)曏(xiǎng)供(gong)應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)的形式(shi),將(jiāng)公(gong)司資金轉齣(chū),用于控股股東及其控製的公司使(shi)用。
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