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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏，前端的收入和利润难以保证🩲🍓🍏🍆，但自由现金流充沛的企业🥒，既可以延续其分红表现🥒💋😈💘😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅😡👜，获得ROE的抬升💗🍄，享受更多成长性👚🍇👠👛💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠👚🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝🍌🍏😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖。③进攻弹性视角下🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🤬💋👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🩳🥥。行业关注自主可控，包括电子（算力😡👛🍅🍊、半导体设备💔、芯片）、信息化（数据库😈🍌、操作系统）🥻🍊🍄👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍆、通信（算力服务+卫星通信）。【解局】无人机、战机、导弹齐上阵，听专家解析伊以三天激战有何特点？
行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期(qi)，自(zi)由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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