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亚洲精品第一国产综合精品
2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意(yi)愿进行高切低。林俊杰首尔演唱会
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