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2025-06-28
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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续(xu)高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进(jin)一步走弱。媒体：一场与韦东奕无关的造神运动
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