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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。2-1！曼联旧将送助攻 南美球队迎本届世俱杯首胜 美职联一胜难求
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