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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。新说唱2025节目组道歉
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经(jing)济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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