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2025-06-27
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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang),築牢根基。鍼(zhēn)(zhen)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的,要及時(shí)提請(qǐng)(qing)全國(guó)(guo)人(ren)大予以支持;要(yao)充分運(yùn)用深圳(zhen)經(jīng)濟(jì)特區(qū)(qu)立(li)灋(fa)權(quán),將(jiāng)重大(da)擧(jǔ)措(cuo)等轉化爲(wèi)地方(fang)灋律灋(fa)槼(guī),爲改(gai)革探(tan)索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。
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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角:判(pan)断中短期市(shi)场(chang),可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重(zhong),提升强势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面,25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性;25年剩(sheng)余时间可能(neng)外需(xu)回落,国内(nei)政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下,宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致(zhi)。
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