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2025-06-25
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欧美日韩三级 下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均(jun)为(wei)强美元之下,外资加(jia)速流出中国(guo)资产,而(er)外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全(quan)年4次加(jia)息,美元指数从低位101升至107,10年(nian)期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大(da),外资加速流出,外资流出对(dui)外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联储(chu)不(bu)断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang),港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务(wu)上限落(luo)地,预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。全红婵恐将缺席游泳世锦赛虽然波(bo)音的交付量预测与去(qu)年大致相同,但(dan)它(ta)将20年(nian)客运量增长(zhang)预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公(gong)司还将全球经济增长(zhang)预期从2.6%下调至2.3%,货运量增长预(yu)期从4.1%下调至3.7%,机队规模增长预期从3.2%下调至(zhi)3.1%。
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