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2025-06-24
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据媒体报道💌🧡💓,美银分析师Ethan Cui警告,部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结,倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股🍎。
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面(mian)对伊朗14日稍早时导弹袭击,以军表示大部分导弹(dan)在到达(da)该国(guo)之前(qian),被防空(kong)系统拦截或者未能击(ji)中目标。但是仍(reng)然有(you)多枚导弹突破了以(yi)军的防空系统直接落入特拉维夫等城市(shi),造(zao)成居民楼受损。
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道琼斯工(gong)业平均指数(shu)期货下跌(die) 92 点,跌(die)幅 0.2%。标普 500 指(zhi)数期货下跌 0.2%,纳斯(si)达克 100 指数期货跌幅(fu)相同。
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展望下半年😻,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上💗👢🩳,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上💯👡🤬,有望在全球资金再配置中受益。关税层面🧄🍏👅,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利端的风险💕🍊,一是美国和全球经济增长是否边际放缓👜🤍🥾💕,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👅🧄🌽👿。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👡🥝,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👡💖🍇👙,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。。
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