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2025-06-27
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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消(xiao)費(fèi)昰(shì)白(bai)酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)(ling)先，韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)的(de)高(gao)耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先酒企。大(da)衆品方(fang)麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休(xiu)閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景(jing)氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部(bu)企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。伊朗深夜向以发射近200枚导弹
展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消(xiao)费是(shi)白酒行(xing)业主(zhu)线，当前白酒(jiu)需求暂时(shi)承压(ya)，建议(yi)关注护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局(ju)较(jiao)好、势能(neng)向(xiang)上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企(qi)稳，龙头乳(ru)企韧(ren)性较强。
亚洲精品第一国产综合精品 展望后市🍍🥾，国元证券表示，白酒方面💞💓🥻，去库存💞、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🍈，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥒👘💛🥦👡、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🥑🎒🍒，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食😡🥦、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💔💓👅🍍，龙头乳企韧性较强。伊朗深夜向以发射近200枚导弹 不(bu)过，复盘2020年(nian)初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮可比的(de)地(di)缘危机，可以看到其对市(shi)场的影响多为(wei)短期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要矛盾。并且从结构上看，科(ke)技成长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业(ye)趋势(shi)的支(zhi)撑而表(biao)现(xian)出较强的(de)韧性。
揄拍自拍 行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。2025年奖金榜：萨巴伦卡4244万领跑！郑钦文1034万，终于闯入前十小米重磅新品即将问世😠👛，有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动👘💖，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%👡，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7🩲👅👞👗🥕，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素🥔👿💯👜，并预计其平均售价可能会高于SU7👝。
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