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国产欧美国日产午夜影视 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🥥。红利方面💔🍇🍅,在通胀尚未回归🌽👛💖,价格低位运行的背景下🥕💛🥒,前端的收入和利润难以保证🥑👠,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现👘,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👘🍎🍏💗🥬,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬🤬🥥、公路;补贴政策推动下💟🍎,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下😡,关注存量项目进入收获期💟,自由现金流释放加速的电信运营商🧅🤍🤍。小盘成长方面💘🍉🍉,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞🩱🥭🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🍎,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🤬👠🍒💛🍈,下同)和科创板(20%)💌🥭👜,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍋🍓。行业关注自主可控🥒,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。以色列暗杀胡塞高级领导人失败这已促使万豪国际、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及(ji)精选(xuan)国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预(yu)期。例如,温德姆酒(jiu)店及度假村将RevPAR增(zeng)速(su)预(yu)期(qi)从2%~3%大(da)幅下调至-2%~1%,凯悦酒店将增长区间下调一个(ge)百分点至1%~3%,万豪国际则下调了0.5个(ge)百分点至(zhi)1.5%~3.5%。
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