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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金(jin)流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。25名学者，被通报学术不端
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍊🍌🥥，价格低位运行的背景下😻🥒，前端的收入和利润难以保证🍉，但自由现金流充沛的企业👚，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌💕🍍🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄💘🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥👞👜🤬、公路💖💟🥒💝🩱；补贴政策推动下😈💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚👿💖；预期走出底部🍊🥒🥕，高分红保障+经营稳健的白酒👘👢😻🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑🍆。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿，截至25/5已上行至1.8%😈👝👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉💗🥒🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力🥝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😻🍉🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌🩳。
国产成人综合久久 行业配置：维持哑铃配置思路👢👗💟🩳👠，红利底仓+小盘成长💛。红利方面🍊🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌，既可以延续其分红表现🩰🥥🥻🥒👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🍄，获得ROE的抬升🥥💗，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈👠、公路；补贴政策推动下🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢🥬🥕，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🍉👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘🥬🍄，截至25/5已上行至1.8%🧅💞💝💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👚🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋👞🌽，下同）和科创板（20%）🥬😈👅🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾💔，包括电子（算力👗👿、半导体设备👅🥦👙🍋、芯片）💋🎒🩱、信息化（数据库👛👚🩰💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。25名学者，被通报学术不端 6月19日，北交所將(jiāng)(jiang)讅(shěn)議(yì)寧(níng)波能之光新材料科技股份有(you)限公司(si)（下稱(chēng)“能之光”）的(de)首髮(fà)事項(xiàng)。能之光的(de)主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)高分子助劑(jì)及功能高分子材料産(chǎn)品的研髮(fa)、生産(chan)咊(hé)銷(xiāo)售；産品種類(lèi)豐(fēng)富，産品被廣(guǎng)汎(fàn)用于塑料郃(hé)金、低煙(yān)無(wú)滷(lǔ)阻燃電(diàn)纜(lǎn)料、環(huán)境友好型(xing)材(cai)料及玻瓈(lí)纖(xiān)維(wéi)等高(gao)性能樹(shù)脂的生産，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋(gài)傢(jiā)電、汽車(chē)、線(xiàn)纜等(deng)多箇(gè)(ge)終耑(duān)市場(chǎng)。
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