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2025-06-29
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对于以伊冲突影响，我们(men)认为(wei)： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油(you)运输占全球(qiu)海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博(bo)弈叠加(jia)“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有(you)新高可能。
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