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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。郭富城宣布妻子方媛怀上三胎
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