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香蕉亚洲精品网站国产一二三四分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道,万得全(quan)A全年(nian)上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响(xiang)更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放(fang)大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。。
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