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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。美州长为何称只有中国能促成中东和谈
维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。
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