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2025-06-24
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據(jù)估(gu)計(jì),中國(guó)佔(zhàn)波音現(xiàn)有積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)的10%。由于中美在關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)上髮(fà)生衝(chōng)突,中國暫(zàn)停接收(shou)波音新(xin)飛(fēi)機(jī)。不過(guò)(guo),Ortberg在5月的投資者會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示,預(yù)計(ji)6月將(jiāng)恢復(fù)交付(fu)。
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据估计,中国占波音现有积压订单的10%。由于中美在关税问题上发生冲突,中国暂停接收波音新飞机。不过,Ortberg在5月的投资者会议上表示,预计6月将恢复交付。
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注🥾🩰🧡。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制🎒👜🥒;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化,而日本是全球弹性最大的市场之一;(3)政治层面上🍊,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍈🍓🥝;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平🍋,相对估值仍有吸引力💛🍆🥝🥦。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)。
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