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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们(men)继(ji)续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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