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2025-06-25
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于(yu)自(zi)身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步(bu)下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比(bi)持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘(pan)存在(zai)止盈需(xu)求。
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