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2025-06-28
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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币(bi)方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度(du)进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方(fang)面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今(jin)年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。美媒：特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关，警告伊朗不要将美方列为报复对象
上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈👙，关注后续降准降息节奏及幅度👢👝🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高👗🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🩱🎒🧡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👡🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥕🥻💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍉👝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👅，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😠，央行2🍑💌🍌💋、4月两次降准🌽🍇，3🥑、5月两次降息👄；地产方面🥻🍅👛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💋；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🧅💯👄🥥，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦🍎，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140👘🩰💗🍎。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤍🤍🥿，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿💓🥒🥿；内部来看🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄🍑👅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍋🍑👛🥑，带动A股迎来春季躁动行情💘🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥬👗🍊，恒生指数20%👡👝🥭，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥬😡💟🍏，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😡🍆。
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