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欧美激情综合色综合啪啪五月
欧美激情综合色综合啪啪五月
2025-06-26
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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港(gang)股方麵(miàn)(mian),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期,軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)(shu)可能(neng)高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上,伊朗亦(yi)爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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对于以伊冲突影响🎒💝🍊,我们认为: 1)美股、A股和港股方面💖,地缘冲击影响偏短期,军工🍑🍇🍑、大金融板块相对受益💌👗👙。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👄👚,伊朗亦为全球十大产油大国之一🥔😡👅🍇🍌,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💋😻😡,年内金价或仍有新高可能👢🍓🍒。
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另(ling)外,中国全(quan)球竞争力提升的验证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上涨,后续验证的(de)容错率会有所降低,这也可能成为(wei)扰(rao)动的来源。
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消息面,中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💗🍆。盘中最新消息🥒,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势。
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再(zai)次提示,港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场(chang)。1. 港股(gu)已成为中国金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表(biao)性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资(zi)共(gong)振定价“中国战略机(ji)遇期阶段”,港股(gu)是两类资金(jin)的交集。
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