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神马午夜电影
2025-06-24
神马午夜电影
维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。专家：美以进逼恐迫使伊朗走极端
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳💓💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄👚，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢👙🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜🥦，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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