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2025-06-28
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加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的(de)憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng),特(te)朗普多次稱(chēng)加挐大(da)應(yīng)成(cheng)爲(wèi)美(mei)國(guó)第(di) 51 箇(gè)(ge)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最近較(jiào)少提及此事。加挐大(da)人赴美旅行量驟(zhou)降,週六加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普的活動(dòng),與(yǔ)美國數(shù)(shu)十(shi)箇主要城市的 “無(wú)君(jun)主” **相謼(hū)應。
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7.中国前(qian)十大民营上市公司的平均市盈率为13.9,较整体市场(chang)溢价仅为22%。作为对比,2021年时中国前十大私营(ying)公司的市值溢(yi)价水(shui)平为(wei)74%,而美国(guo)“七巨头(tou)”估值较(jiao)整体市场溢价43%;
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二、市场下行风险的思(si)考:稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期,强化全(quan)球衰(shuai)退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外,中国全球竞争力提(ti)升(sheng)的验证过程,也是乐(le)观预(yu)期发(fa)酵(jiao)的(de)过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所(suo)降低,也可能成为扰动的(de)来(lai)源。。
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