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2025-06-27
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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾(dun)各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。
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