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国产午夜精品亚洲精品国产
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2025-06-24
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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👚💟🥦,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高😠💕🥔。
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日前,美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西(xi)點(diǎn)軍(jūn)(jun)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)(li)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng),他完全支持(chi)將(jiāng)美國新財(cái)(cai)年國防預(yù)(yu)算增(zeng)至1萬(wàn)億(yì)美元,竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增(zeng)近13%,再創(chuàng)新高(gao)。
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🥕🍇🍍🎒,周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍈。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🍋,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍒🥻。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👗,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘🥒,在观测到PPI的显著修复之前🧄😈🥾,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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令人担忧的是 headline 通胀高企💌。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%,远高于 2% 的目标💗。以色列袭击伊朗核计划后,中东局势新的动荡构成了新的风险,袭击后油价已飙升🥑👙。
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