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久久中文字幕
2025-06-25
久久中文字幕
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。四川宜宾珙县发生4.8级地震，重庆有震感，愿平安
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