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2025-06-25
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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。
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