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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。59岁郭富城官宣喜讯！妻子方媛怀上三胎，称是上天给的礼物
行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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