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2025-06-26
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湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行情和类(lei)“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势中(zhong),2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来(lai)看,2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领域将是未(wei)来市场关注的主要(yao)方向(xiang)。短(duan)维度来看,目前(qian)处于中美关(guan)税90天缓冲期内,我国出口有望保(bao)持相(xiang)对韧(ren)性(xing),且国内宏观政策逐步落地,国家已将工作重(zhong)心转向科(ke)技领域,大(da)环境(jing)稳定有利(li)于(yu)市场上行。
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调查显示,预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%,而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%🧡,这一分歧创下2001年来之最👠👝。选票颜色正成为投资决策的新坐标🍊🥝,美国投资者依据政治立场调整资产配置,有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产👜。然而政治化的投资效果可能并不理想,保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。
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除了兩(liǎng)傢(jiā)IPO公司(si)外,王(wang)東(dōng)陞(shēng)的(de)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)還(hái)擁(yōng)有龐(páng)大的投資(zi)版圖(tú)。通過(guò)(guo)旂(qí)下(xia)的投資(zi)平檯(tái),對(duì)多傢半導(dǎo)體(tǐ)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了投(tou)資(zi),涵蓋(gài)芯(xin)片(pian)設(shè)計(jì)(ji)、半(ban)導體設備(bèi)、材料等多箇(gè)(ge)細(xì)分領域。
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因此,年内银行ETF规模与股价同步上涨,得益于政策引导下的增量资金入场(险资🍆💕🍉、北向资金、ETF套利资金)和低估值高股息的防御性配置需求。此外,机构低配与政策信号(如降准降息)进一步强化资金流入逻辑,形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素:资产质量稳定🩳、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性🍏🍆🥦🍎,支撑估值中枢上移🥭。分红政策与长期资金偏好形成契合,提升板块长期配置价值。。
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