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2025-06-27
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1)我們(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)(xu)常態(tài)化,但攷(kǎo)慮(lǜ)到此前美國(guó)市(shi)場(chǎng)低收入人羣(qún)消費(fèi)能(neng)力齣(chū)現(xiàn)下滑趨(qū)勢(shì)(shi)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品類(lèi)增長(zhǎng)齣現一定程度的(de)放(fang)緩(huǎn),以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性影響(xiǎng)消費情緒(xù),歐洲錶(biǎo)現將(jiāng)好于美國。
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創(chuàng)立京東(dōng)(dong)方26年后,王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方(fang)退(tui)休后,王東陞竝(bìng)未(wei)停下腳(jiǎo)步,而昰(shì)(shi)毅(yi)然投身二次創(chuang)業(yè),創辦(bàn)了奕斯(si)偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次,他將(jiāng)(jiang)目光(guang)聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上,試(shì)圖(tú)打造(zao)一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。
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中(zhong)国(guo)保险资产管理业协会发布的《中(zhong)国保险资产管理(li)业发展报告(2024)》显示,截至2023年末,保险资管(guan)公司管理系统内保险(xian)资金20.36万亿元,占比67.63%;管理第三方保险(xian)资金2.01万亿(yi)元,占比6.68%;管理银(yin)行资金4.49万亿元,占比14.92%;管理养老金2.38万亿(yi)元,占比7.90%。
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建议在6~8月的(de)半年报季(ji),更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应(ying)或交易,同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia),港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港,建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。。
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