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2025-06-24
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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
行业配置：维持哑铃配置思路🥭🥾🩰👙，红利底仓+小盘成长👙。红利方面🥬🧡👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋👢🍊，关注盈利和分红稳健的银行🍄👗🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面🧡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🍆💌🥔👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🍅🥕💖。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🧄🧄、半导体设备👠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💖💔🥦🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒🍆🥬、通信（算力服务+卫星通信）。
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