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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩰👙,是基准判断。这个判断有什么下行风险💛👜🧡?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒,比如财政、货币👘👢🩲🍄、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥕🩰,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下🥦🧡,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥭,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👘🍊。
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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感,日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力,进一步促进国内对**债券的所有权💞💛🍄,以避免供需失衡导致长期利率飙升💯🩳💕💖,”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说🥥💕。
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欧洲央行行长克里斯蒂娜(na)·拉(la)加德(de)表示(shi),欧(ou)洲央行“处于有利地位,能够应对即将到来的不(bu)确定环境”。其他官(guan)员也主(zhu)张(zhang)在7月份暂停降息,因为通胀率已接近2%的目标(biao)水平,其中一些官员(yuan)暗示(shi)降息已接近尾声。。
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