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2025-06-26
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👛🩲,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡👅🌽,那么6月债市或有做多机会。
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然而💟,宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数💘、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强🍍👛🧅、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接🍆、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接🥕🥒👗,共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市,产品运作尚不足一年👝💖,也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。
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不过,各家银行的执行标准不一致,有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”💟🥒💖,可能面临损失。比如,部分区域性银行由于融资渠道有限👗🎒,无法承受更长的亏损周期🍆,在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款🩳😻。例如,延长免息期或不收违约金。
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关税影响方面,暖通HVAC由于产品体积相对较大🥾,公司基本采用地产地销战略🥑,在美国本土或者墨西哥(大部分适用美墨加协定)生产较多,受关税的直接影响相对可控🍏🥥🍍🍊。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多💔🍇💯🍌,大型商用暖通受影响更小,主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🍋👚🥥,COGS的2-3%,均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本👗🍓,且涨价将采取针对性的方式,非普涨💘,也不作为额外利润来源。
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不过,今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🎒🍋,盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高,年内分别上涨39.14%、130%🩳🍒,有友食品👙🍏👝、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整👅,贵州茅台🎒💟🍑👗、山西汾酒年内跌超5%🍋🍇🍓,五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🍆。。
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