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2025-06-26
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股💯👞🥾🍏、A股和港股方面🧡,地缘冲击影响偏短期🎒🍓🍈,军工🍊👘🤬🩲、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💌🥔👿👠🌽,伊朗亦为全球十大产油大国之一💌,关注两个变量对油价的推动💟💕💓💕💟。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下😡🥥💯,年内金价或仍有新高可能。
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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影(ying)響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以(yi)上,伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)(dong)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)(nei)金價或仍有新高可(ke)能。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较(jiao)A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网,受价格下行的影响较小。2、估值:从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构:港股机构化程度更(geng)深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走(zou)弱(ruo),外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为(wei)便捷开放的制(zhi)度优势,较A股(gu)率先受益(yi)。4、交易热(re)度:更(geng)多资(zi)金选择南下(xia)流入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元,去年全年日(ri)均(jun)净流入仅30亿元。
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