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2025-06-28
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行(xing)业视角，我们认为工业(ye)板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在(zai)手订(ding)单为收入(ru)带来较高确(que)定性；工业自动(dong)化板块随着去库存接(jie)近(jin)尾声，预计将进入复苏通道(dao)。根据(ju)MSCI各行业(ye)2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性(xing)较高；从资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工业集团、工(gong)程基建、建筑产(chan)品(pin)）EPS在(zai)宏观环境边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现10%左右同(tong)比增长。上周末被这些新突破“硬控”
行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍑👠👠🍆、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落💝，但在手订单为收入带来较高确定性🥻🥻；工业自动化板块随着去库存接近尾声🍇💛🍊，预计将进入复苏通道💘🍈。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高😠；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🩳🍓🧡🍒🤍，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍉，其他子板块（工业集团🥥👚👡🍒、工程基建🤬🍅、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💔，预计2025年实现10%左右同比增长。
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