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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-25
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
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