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2025-06-28
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维持年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再(zai)通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需(xu)求,资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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