具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

久久综合大潮喷

（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。