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激情综合色综合啪啪五月
2025-06-24
激情综合色综合啪啪五月
行业配置：维持哑铃配置思路🥔💞😈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱🩱🍄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗🍈，获得ROE的抬升🥥🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅🍄🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👚🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅🩳💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓🍍🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅👄🍏💞，截至25/5已上行至1.8%💔👠👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙🩳🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗🧅🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍🍄🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕😻、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗外长会见多国外交官 呼吁国际社会谴责以色列
行业配(pei)置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策(ce)工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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