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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路🩳🍄👝，红利底仓+小盘成长🌽。红利方面👢💕💌🥒😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🥦🍌👛🥝，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍈👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉💛🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🍎💛，小盘成长行情或将进一步加强🥿🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🍉🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝👛💘👛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
行业配置：维持哑铃配置思路💕，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面🧡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧅💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕；预期走出底部👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿🍄🩳💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊😡👿，截至25/5已上行至1.8%💘🤍🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾🍌、半导体设备、芯片）🥑🥾💌、信息化（数据库🍌👜🥾😠、操作系统）🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🧡🌽、通信（算力服务+卫星通信）。
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