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2025-06-26
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从时间成本(ben)及行情波段视(shi)角看,当前创新药、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通(tong)信、传媒等板块修复,以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已(yi)经有(you)意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技领域机会。
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3、庫(kù)存:PE方麵(miàn),下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)(bu)庫,總庫存小幅下(xia)降。PP方麵,生産(chǎn)企業(yè)積(jī)(ji)極(jí)去庫,衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需,導(dǎo)緻總庫存(cun)小幅下降。
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