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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。以伊导弹互袭三天 位于两国之间的约旦和伊拉克遭殃
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和(he)科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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