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久久久精品午夜日韩欧美另类中文字幕免费
2025-06-24
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建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。泡泡玛特创始人：无用才是真正的永恒
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