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2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入(ru)收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。以总理证实打死伊朗情报部门负责人
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