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2025-06-24
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4月的贸易战(zhan)再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案(an)的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。
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