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2025-06-25
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展望下半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的(de)约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差(cha)有(you)望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再(zai)配置中(zhong)受益(yi)。关税(shui)层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲(zhou)以(yi)外地区(qu)）。特朗普(pu)签署行政令要求大(da)幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面(mian)，我们仍然看好(hao)受财政政策利(li)好(hao)的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事(shi)业和电信，整体仍然以(yi)政策驱动内需(xu)为主线。达索CEO为何否认印军3架阵风被击落
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