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2025-06-29
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食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴(zheng),在不斷(duàn)重(zhong)復(fù)(fu)消費的基礎(chǔ)之上(shang),最終形成了食品(pin)龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊(he)龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。
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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征,在不(bu)断重复消费的基础之上,最终形成了食品龙头超长的企业(ye)寿命和庞大的收入利(li)润规模。
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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征,在不断重复消费的基础之上👘🩱🍄,最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🩰👡。
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短期海外扰动增加🍉🥻😻,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示,新消费(珠宝钻石💓🥬😻💛🥑、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🩰🍑。本身是符合基本面趋势投资的方向🍍🥑,在景气预期二阶导仍为正的情况下🍏👘💋👅👞,估值能维持高举高打🩱🥔💝,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域,指向休整波段🤬。
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中油工程公告🍌,公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同,合同金额16.01亿美元(约115.38亿元人民币)🍊👅💟👝🍎。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件👘💌🩲👞,39个月临时验收😡🩳🥥,之后进入24个月质保期🥥🥕。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响👙🤍🤍👜,但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响😈🧄🥔💓👛。
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受外围局势骤变影响💛🩰,全球资金风险偏好降低💝🌽👗,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低👅💔,成份股跌多涨少🍎,共计8股逆市上涨💗,其中四方精创领涨5%,恒生电子🍍💝🤍、恒宝股份👜、银之杰等拉涨逾3%🥥。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场💝,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同💘👝🥒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥔🥝;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换👙💝👢🥭👿,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥒。这种情况下💟👅🍌🥾,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍈。。
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