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2025-06-27
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1💟👘、基本面：港股较A股业绩增速更强💗🍅🥾，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🍓😈，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄🥿💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒🥒👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧄🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊、煤炭6%）💌💝，消费（食饮8%🥻、医药6%）🥥🥕🍑，制造业（汽车5%🥑、电子5%、电力设备4%）等💟😻💋，这些行业基本面受价格因素影响更大🥒🩳👛，价格下行压缩毛利🍄🥒，进而影响盈利表现🥭。相比之下💔👄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗、通信12%）🌽🥭🥝👘，且更偏向于互联网👢💋、信息服务等细分领域，包括腾讯💖、网易、美团等互联网巨头🧅🍅👙，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🍄🩲🤬🤍，典型如16Q4-19Q4👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯🍅。苏超家乡舰的助威来了
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业(ye)特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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