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2025-06-26
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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄(huang)金(jin)而言(yan)，地(di)缘博(bo)弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。
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